士業の案件管理、Excelと紙台帳のままで大丈夫？ 5職種別のおすすめシステムと料金、無料の管理台帳【2026年】

期日はGoogleカレンダー、依頼者の連絡先はExcel、案件の進み具合は自分の頭の中、やり取りの記録はメールの受信箱。個人事務所の士業なら、思い当たる方も多いのではないでしょうか。

案件が少ないうちは、これで回ります。怖いのは、回らなくなる瞬間が、案件が増えて一番忙しいときにやってくることです。風邪で3日休んだ朝、どの案件の期日が迫っているのか、すぐに答えられるでしょうか。

この記事では、Excelのままでよいかの判断の仕方、職種別のおすすめのシステムと料金、そしてまだシステムを入れない方のための無料の管理台帳を紹介します。

まだExcelで大丈夫？ 30秒チェック

次の5つのうち、当てはまるものを数えてください。

• 進行中の案件が20件を超えている
• スタッフや補助者と、案件の情報を共有している
• 期日を、カレンダーと手帳など2か所以上で管理している
• 外出先から案件の情報を確かめたいことがよくある
• 民事訴訟で訴訟代理人になる（弁護士、簡裁代理の司法書士）

当てはまった数	おすすめ
0〜1個	当面はExcelで大丈夫です。無料の管理台帳で、期日の見落としを防ぎましょう。
2個以上	案件管理システムの検討をおすすめします。職種別のおすすめへ進んでください。

20件という数は目安です。案件が少なくても、期日の種類が多い職種では、早めの切り替えが安心です。

Excelと紙台帳で限界が来る3つの理由

1．期日の管理が「自分の注意力」頼みになる

裁判の期日、申告の期限、許認可の更新期限、決済の日。士業の期日の多くは延ばせず、見落とせば依頼者の権利を直接害します。カレンダーと手帳に分けた管理は、入力した人の注意力がすべての前提です。案件が10件のときに保てた注意力は、30件になれば確実に落ちます。期日を案件と結びつけて一か所で管理し、システムの側から知らせてもらう。これは便利な機能ではなく、事故を防ぐ仕組みです。

2．情報が事務所の資産にならない

担当者の頭の中とメールの受信箱にある情報は、その人が休んだり辞めたりした瞬間に見えなくなります。一人事務所でも同じです。自分が数日動けなくなったとき、代わりの人が依頼者に連絡できるかどうかは、案件の情報が見える場所にあるかで決まります。

3．手続きがオンラインに変わった

2026年5月21日に改正民事訴訟法が施行され、民事訴訟の手続きが全面的にデジタル化されました。弁護士などの訴訟代理人は、オンラインでの手続きが義務になっています。日本司法書士会連合会も、司法書士・弁護士が訴訟代理人となる場合は原則としてオンライン提出が義務付けられると説明しています。

ただし、施行前から続いている事件は、引き続き紙の書面で審理されます。今の弁護士や簡裁代理の司法書士の事務所では、紙で進む事件と電子で進む事件の二重の管理が起きています。民事執行や倒産、家事の手続きも、2028年6月までにオンライン申立ての対象になる予定です。

参照：裁判所 改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要／日本司法書士会連合会 民事裁判手続のデジタル化へ向けた対応／裁判所 民事訴訟手続のデジタル化（リーフレット）／民事裁判のデジタル化で何が変わる？（対象外の手続きの予定）

選ぶ前に確かめたい4つのこと

1．料金は「自分＋スタッフ」の最小の構成で計算する

表に出ている月額だけで比べると、判断を誤ります。たとえば、スタッフのアカウントを無料にしているサービスと、資格者と同じ料金がかかるサービスでは、実際の支払額が逆転することがあります。最低の契約人数が決まっているサービスにも注意が必要です。業務アプリを作れるkintoneは、2024年11月から最低10ユーザーからの契約になり、1人で使っても月額10,000円（税抜）からかかる計算です。

参照：kintone料金の解説（最低契約人数の変更）／kintoneの料金 3コース比較（サイボウズ公式情報に基づく）

2．やめるときにデータを持ち出せるか

案件管理のシステムは、一度入れると乗り換えに大きな手間がかかります。契約の前に、データをCSVなどで書き出せるかを必ず確かめてください。無料の試用期間があれば、実際の案件を1〜2件入れて使い心地を試しましょう。

3．守秘義務に耐えるセキュリティか

案件管理のシステムには、依頼者の氏名や事件の内容が集まります。通信とデータの暗号化、ユーザーごとの権限設定、操作の記録、2段階認証があるかを確かめてください。東京弁護士会も、2026年9月の会報の特集で、クラウドサービスに情報を上げる前に、上げてよいかを確かめるよう呼びかけています。

参照：ScanNetSecurity 弁護士が知っておくべきサイバーセキュリティ12のポイント（東京弁護士会LIBRA 2026年9月号）

4．今使っている道具とつながるか

報酬の請求は会計ソフトへ、期日はカレンダーへつながります。単体の機能より、今使っている会計ソフトやカレンダーと連携できるかの方が、毎日の手間を大きく左右します。

たとえば、案件ごとの報酬を請求書にし、入金を会計ソフトで確かめる流れがつながっていれば、「請求したつもりで出していなかった」という漏れにも気づけるでしょう。会計ソフトをまだ使っていない方は、案件管理と一緒に見直す良い機会です。2027年分からは青色申告特別控除の仕組みが変わり、会計ソフトでの帳簿のつけ方が控除額に影響するようになります。

参照：国税庁 青色申告特別控除（届出書の様式）

▶ 2027年の改正と会計ソフトの選び方は：士業の会計ソフト比較

職種別のおすすめと料金

料金は2026年10月1日時点で確認できた目安です。変更されることがあるので、契約の前に必ず公式サイトで確かめてください。

弁護士：事件管理に特化したクラウドが第一候補

弁護士の案件管理には、受任前の利益相反の確認、期日と書面の提出期限の管理、タイムチャージのための時間の記録という、他の職種にない要件があります。これに対応した弁護士向けのクラウドサービスが複数あります。

サービス	料金の目安	無料で試せるか	こんな方に	向かない方
firmee	無料（事件30件まで）、件数無制限は月4,980円	無料プランあり	まず無料で始めたい個人事務所	事件が多く、無料の30件をすぐ超える事務所
LegalWin	無料（事件30件まで）、件数無制限は年払いで月1,480円から。事務員のアカウントは無料	無料プランあり	スタッフがいて、費用を抑えたい事務所	無料の範囲で長く使いたい方（無料は30件まで）
loioz	1ライセンス月1,628円（税込）から	2週間の無料試用	会計の機能もまとめて使いたい方	無料プランで始めたい方
LEALA	公式サイトで要問い合わせ	要問い合わせ	導入の支援を受けたい事務所	料金を先に比べてから決めたい方

参照：firmee 公式／LegalWin 料金プラン／弁護士システムの比較（loioz・LEALAの料金）／弁護士・法律事務所向け案件管理システム（loiozの試用期間）

迷ったら：1人の事務所なら、firmeeかLegalWinの無料プランで始め、30件に近づいたら有料の料金で比べ直すのが手堅い進め方です。スタッフがいる事務所は、事務員のアカウントが無料のLegalWinから比べると、実際の支払額を抑えやすくなります。

今動く理由：2026年5月21日以降、紙の旧事件と電子の新事件を並行して管理する状態が続いています。新しく受任する事件から無料のプランで記録を始めれば、移行の手間なく二重管理を減らせます。

司法書士：登記の業務ソフトが中心。案件管理は業務ソフトの中で

司法書士は、登記の申請書の作成、オンライン申請、決済のスケジュール、登録免許税の立替を含む請求書の作成を、ひとつの業務ソフトで扱うのが一般的です。案件管理も、その業務ソフトの中で行う形になります。

ソフト	提供元	料金の目安
権（ちから）	リーガル	開業向けの「権NewFace」は年39,600円の例
サムポローニア9	ピスク	スターターパックは年39,600円、クラウド版は年66,000円の例
司法くん	ピクオス	初期費用3万円と年8万円の例
2in1	BBC	要問い合わせ

参照：司法書士の業務支援ソフトの比較（権・司法くんの料金）／司法書士事務所のクラウドツール比較（サムポローニア9の料金）／司法書士業務ソフトの提供元一覧

迷ったら：勤務時代に使っていたソフトがあれば、それが最も早く使いこなせます。初めて選ぶなら、気になる2社の操作を実際に試し、入力のしやすさで決めてください。毎日何十回も入力する道具なので、機能の多さより手に合うかどうかが大切です。

注意：開業向けのプランは、2年目以降に料金が変わるものや、契約期間中に解約できないものがあります。表の金額は公開情報から確認できた例で、実際の見積もりは各社にお問い合わせください。

まだ業務ソフトを入れない場合：開業直後は、法務省の無料の「申請用総合ソフト」で申請し、案件の管理は無料の管理台帳で行う方法もあります。案件が増えてから業務ソフトを入れても遅くありません。

税理士：「顧問先×期限×進み具合」の管理。会計システムの系列でそろえる

税理士の管理の中心は、単発の案件ではなく、続いていく顧問先です。顧問先ごとの月次の進み具合、申告期限、担当者の割り振りに加え、税理士法第41条が求める業務処理簿への対応も必要です。

システム	特徴	こんな方に
TKC OMSクラウド	TKCのシステムと連携し、業務処理簿を自動で記録できる	TKCのシステムを使っている事務所
MyKomon	税理士事務所専用の顧問先管理。契約できるのは税理士・税理士法人のみ	TKC以外の環境で、顧問先の情報をまとめたい事務所
TaxDome	顧問先とのやり取り、タスク、案件の管理を一体で扱う	顧問先とのデータのやり取りも一元化したい事務所

参照：TKC 税理士事務所オフィス・マネジメント・システム（OMS）／TKC OMSクラウド／税理士事務所のオンラインツール（MyKomonの契約条件）／TaxDome

選び方のポイント：すでに使っている会計・税務のシステムと連携できるかどうかを、最優先で確かめてください。同じ系列でそろえれば、進み具合が自動で更新され、転記の手間がなくなります。料金は、事務所の規模や系列の契約によって変わるため、各社にお問い合わせください。

行政書士：決定版がない職種。まず無料の台帳か、表計算で自分用に

行政書士は、建設業の許可、在留資格、相続、法人の設立と、業務の幅がとても広い職種です。業務ごとに必要な書類も手続きの流れも違うため、すべての業務に合う専用のソフトは見当たりません。

そこで現実的なのは、自分の業務に合わせて表を作る方法です。許認可の種類ごとに、必要書類のチェックリストと進み具合の欄を作れば、専用ソフトより事務所に合った管理ができます。

方法	費用	向いている事務所
Excel（無料の管理台帳）	Excelがあれば0円	1人の事務所、まず始めたい方
Googleスプレッドシート	Google Workspaceの料金の範囲	スタッフと同じ表を同時に見たい事務所
kintone	最低10ユーザーで月10,000円（税抜）から	10人近いスタッフがいる事務所

注意：kintoneは自由に業務アプリを作れる便利な道具ですが、最低の契約人数があるため、1人や少人数の事務所には割高です。少人数なら、ExcelやGoogleスプレッドシートから始めることをおすすめします。

▶ Googleスプレッドシートで共有するなら：Workspace×Gemini実践ガイド（始め方）

社労士：手続きの業務ソフトに、顧問先の管理が含まれる

社労士の事務所では、社会保険や雇用保険の手続きの電子申請、給与計算、顧問先の情報の管理を、ひとつの業務ソフトで扱うのが一般的です。

ソフト	特徴
社労夢（エムケイシステム）	電子申請、給与計算、事務組合の機能まで備える。2025年2月時点で2,400事務所が利用
オフィスステーション Pro	顧問先の数の枠で料金が決まる。20社までの枠の登録料は110,000円（税込・2026年8月時点）

参照：中小企業団体（社労夢の紹介）／社労士ソフトの選び方（オフィスステーション Proの料金）

注意：社労士向けのソフトは、顧問先の数の枠で料金が段階的に決まるものが多くあります。枠を1社超えただけで上の料金に移ることがあるので、3年後に何社の顧問先を持っていたいかを先に考えてから選んでください。

具体例：顧問先20社までの枠で始めた事務所が21社目を受けると、上の枠の登録料が改めてかかる場合があります。開業から3年で30社を目指すなら、最初から上の枠と比べておくと、後からの出費を防げます。

まだシステムを入れない方へ：無料の案件管理台帳

「システムを入れるほどではない。でも、期日の見落としは怖い」。そんな方のために、Excelの案件管理台帳を作りました。

使い方の具体例：月曜の朝にファイルを開くと、赤い行が1つ、黄色い行が2つ。まず赤い行の依頼者に連絡し、次に黄色い行の書類の準備に取りかかる。どの案件から手を付けるかを考える時間が、ほとんどなくなります。

台帳を使いこなす3つのコツ

1. 「次の期日」は1つだけ：その案件で次に守るべき日付だけを入れ、済んだら書き換えます。
2. 毎朝、赤と黄色から片付ける：ファイルを開いたら、色の付いた行から手を付けてください。
3. 期日はカレンダーにも入れる：台帳とカレンダーの2か所に入れておけば、片方を見落としても気づけます。

台帳に欄を足したいときは、AIに関数を書かせる方法が便利です。表の構造を伝えるだけで、依頼者の情報をAIに渡さずに済みます。

▶ 関数をAIに書かせる方法は：生成AI×Excel活用ガイド

台帳を使う前に、お使いのExcelの版を確かめてください。Office 2021のExcelは、2026年10月13日でサポートが終わります。依頼者の情報を入れるファイルを、セキュリティの更新が届かないソフトで扱うのは避けるべきです。「ファイル」→「アカウント」で、製品の名前を確かめられます。

参照：Microsoft Support End of support for Office 2021

▶ Office 2021からの切り替え先や、Excelを持っていない方は：士業のOffice選び

導入しても続かない3つの失敗と、その防ぎ方

案件管理のシステムは、入れたのに使われなくなる失敗が多い道具です。原因の多くは製品ではなく、進め方にあります。

失敗1：全部の機能を一度に使おうとする

文書の管理、請求、時間の記録と、最初から全部使おうとすると、設定の負担で本業が圧迫され、「忙しいから後で」のまま止まります。最初の1か月は「案件の一覧と期日」だけに絞ってください。それだけで、分散した管理の一番大きな危険はなくなります。

失敗2：進行中の案件を一度に移そうとする

すべての案件を一気に移すと、移す作業そのものが大きな仕事になります。新しく受任した案件から新しいシステムに入れ、進行中の案件は今のやり方で終わらせるのがおすすめです。数か月で自然に新しいシステムの割合が増えます。

失敗3：所長だけが使い、スタッフは今までのまま

所長が新しいシステムに入力し、スタッフがExcelを更新し続けると、情報が二重になって以前より悪くなります。導入のときに「誰が、いつ、何を入力するか」を1枚にまとめ、全員が同じ場所を見る状態を作ってください。

▶ スタッフのアカウントの管理は：士業事務所のアカウント・権限管理

よくある質問

Q．一人事務所でも導入する意味はありますか？

あります。期日の見落としの危険は、事務所の規模と関係ないからです。また、整理された案件の情報は、自分に何かあったときの備えになり、将来人を雇うときの引き継ぎの資産にもなります。

Q．依頼者の情報をクラウドに置いて大丈夫ですか？

暗号化や権限の設定、2段階認証などがそろったサービスを選び、事務所のルールを決めて使えば、紙やUSBメモリで持ち歩くより安全な場合も多くあります。事務所全体の対策は、次の記事で解説しています。

▶ 関連記事：士業の情報漏洩対策ガイド

Q．後から別のシステムに乗り換えられますか？

データを書き出す機能があれば可能ですが、手間は小さくありません。契約の前に、無料の試用で実際の案件を試すことと、データをCSVなどで取り出せることの2点を確かめてください。

Q．報酬の請求も、案件管理のシステムでできますか？

請求書を作れるシステムは多くあります。ただし、帳簿付けや確定申告まで含めると、会計ソフトとの連携が必要です。案件管理のシステムを選ぶときは、使っている会計ソフトにデータを渡せるかも確かめてください。

▶ 会計ソフトの選び方は：士業の会計ソフト比較

まとめ：まずは今日、期日を1か所に集める

案件管理で一番大切なのは、期日を見落とさない仕組みを持つことです。チェックが0〜1個なら無料の管理台帳から、2個以上なら職種に合ったシステムの無料プランや試用から始めてください。

今日やることは1つだけです。台帳かシステムに、進行中の案件の「次の期日」を全部書き出してください。書き出した瞬間に、明日以降の見落としの不安は大きく減るはずです。

年末から年明けにかけては、年末調整や確定申告、決算が重なり、多くの士業が忙しくなる時期です。管理の仕組みを整えるなら、余裕のある今のうちに始めましょう。

※本記事は2026年10月1日時点の公式情報と公開情報をもとにしています。料金やプランは変わることがあるため、契約の前に各社の公式サイトでご確認ください。

更新履歴：2026年10月 全面改訂（社労士を追加、職種別の料金と無料で試せるか、無料の管理台帳、会計ソフト記事へのリンクの修正）